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EL NEGOCIO DEL AÑO 1.200 MILLONES DE DOLARES.

El grupo francés Suez llegó a un acuerdo con el holding español La Caixa, para aumentar su participación en la sanitaria Agbar, con lo que se transformaría luego de la operación en su controlador final. Suez elevará su particpación al 75%, lo que implicará una inversión de más de US$ 1.200 millones. Agbar es propietaria de la mayor sanitaria en Chile, Aguas Andinas.

"Los accionistas de referencia de Agbar, Criteria y Suez Environnement, promoverán que dicha compañía lance una OPA de exclusión sobre el 10% del capital, actualmente en el mercado", señala en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en España.

A 23 euros por título, Suez deberá pagar a Criteria 829,46 millones de euros por el 24,1% de Agbar. En paralelo, la filial de La Caixa abonará 880 millones por el 55% de Adeslas, lo que supone valorar el 100% de la aseguradora en 1.600 millones. Fuentes de Agbar señalaron que no tienen constancia de la operación y declinaron realizar ningún tipo de valoraciones.

Una vez concluida la OPA, y según el grado de aceptación de la misma, Criteria venderá a la multinacional francesa Suez Environnement la parte de su participación en Agbar que sea necesaria para que Suez alcance una participación del 75,01% de Agbar.

La participación final de Criteria en el capital social de Agbar quedará comprendida entre el 15% (en el caso de que la aceptación de la opa sea nula) y un 25%, en el caso que todos los títulos que constituyen el "free float" -la parte de acciones que cotiza libremente en bolsa y que es el 10% en Agbar- sean vendidas durante la operación.

"La operación generará en Criteria unas plusvalías consolidadas netas del orden de los 150 millones de euros, determinándose su importe exacto en el momento de cierre de la transacción", señala el holding de participadas en su nota.

Por otro lado, con la compra de Adeslas, Criteria se hace con la primera compañía aseguradora en el sector de salud español, con un 20,4% del mercado.

Sus accionistas hasta ahora eran Agbar (54,79%), cuyos accionistas mayoritarios son Suez Environnement y Criteria CaixaCorp, y Malakoff Médéric (45%), perteneciendo el 0,21% restante a accionistas minoritarios.

En el comunicado se destaca que gracias a SegurCaixa, el grupo asegurador de La Caixa y el holding Adeslas, Criteria se situará como un referente en el sector español de seguro de vida y de salud.

"Las sinergias que se establecerán entre las compañías permitirán acceder a un universo con más de seis millones de clientes, entre individuales y colectivos, un canal de distribución compuesto por más de 1.800 agentes y corredores de seguros y 223 oficinas, además de las oficinas de La Caixa" y una red de clínicas privadas.

Criteria seguirá representada en el consejo de administración de Agbar como accionista minoritario de referencia, en el marco de lo que la nota califica como "excelentes relaciones históricas" entre La Caixa y el grupo GDF-Suez.

Tras esta transacción, Criteria incrementaría el peso del sector financiero en su cartera de activos, pasando del 26% actual a un porcentaje cercano al 30%.

AGUAS ANIDNAS

La española Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. (Agbar) es la controladora final de Inversiones Aguas Metropolitanas (IAM), dueña a su vez de la sanitaria Aguas Andinas. También controla la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos y las fusionadas Aguas Cordillera S.A. y Aguas Los Dominicos S.A. En Chile, Aguas Andinas es controlada en un 50,01% por IAM, un 35% por Corfo, y un 10% por las AFP. La firma ibérica atiende a más de 10 millones de clientes en países como Argelia, Chile, China, Colombia, Cuba, México y Reino Unido. De estos, y según información de la empresa, 6,2 millones están en Chile.